שירותי ניהול סיכונים כוללים בדרך כלל:

• בירור צרכים - מטרתו ללמוד מהם הסיכונים הקיימים עבור כל לקוח.

• בניית תמהיל ביטוח - בהתאם לסוג הלקוח וצרכיו והסיכונים שהוא חשוף להם אנו בונים תמהיל אישי ללקוח.   

• ביצוע מול חברות הביטוח – בהתאם לתמהיל שנבנה אנו נבחן את מצבו הרפואי של הלקוח ונגיש הצעות לחברות השונות לצורך בחינת חיתום וביצוע הפוליסות

• ליווי הלקוח וטיפול בנזקים ובתביעות -  מתן ייעוץ לגבי הדרך היעילה ביותר לניהול התביעה.

​

עיקר העבודה בניהול סיכונים היא מיפוי ודירוג הסיכונים לפי קריטריונים ברורים ותיעדוף הטיפול בהם כולל הכנת תכנית ביטוח מפורטת והכנת מסמך ניתוח סיכונים.

בנוסף מציאת פתרונות לאתגרי התא המשפחתי ומחויבות ללקוח בליווי שוטף לאורך השנים , סיוע בגיבוש ובהגדרת הסיכונים להם חשוף הלקוח, סיוע במציאת פתרונות ביטוח והתאמת הפוליסות.

כמו כן טיפול בסיכונים מורכבים ויצירת פתרונות ייחודיים.